兴业银行首单离岸人民币点心债落地

2018-12-10 15:10   泉源: 财经 手机看旧事

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  克日,兴业银行作为环球和谐人乐成为湖州市交通投资团体无限公司(以下简称湖州交投)刊行5亿元离岸人民币债券,刊行限期3年,债券评级BBB-(惠誉),刊行利率5.9%。

  该笔债券为本年中国人民银行在香港刊行离岸人民币单子后的首笔点心债,有利于进一步进步人民币资产的外洋吸引力,而且在业内完成了多个创新打破:不但是兴业银行首单离岸人民币债券,也是天下交投企业首单离岸人民币点心债,照旧浙江省内企业初次在国际市场刊行离岸人民币债券。

  点心债券是指在境外刊行的以人民币计价和结算的离岸人民币债券。其自2007年起在香港刊行,由于其单只刊行范围较小,且在国际债券市场中占比力小,故称“点心债”。

  据相识,刊行人湖州交投为湖州市重要的交通财产投资设置装备摆设运营主体。湖州是“两山”实际降生地和天下首个地级市生态文明先行树模区,2017年6月又乐成获批创立天下绿色金融革新创新实验区。作为中国绿色金融的抢先者、中国首家赤道银行,兴业银行在海内率先与首批国度绿色金融革新创新实验区签订战略互助协议,助力客户拓宽绿色融资“引沟渠”,创建低本钱、高服从资金运转体系。2017年7月,兴业银行便与湖州交投签署了总金额100亿的绿色金融战略互助协议,本笔点心债的乐成刊行便是两边战略互助落地结果之一。

  这次债券刊行有助于刊行人优化融资布局,拓宽融资渠道,为其在境外资源市场连续融资夯实底子,也有助于提拔刊行人市场着名度,对其将来生长战略具有积极意义。

  比年来,兴业银行积极推进“商行+投行”战略,依托香港分行这一团结境表里的“桥头堡”,鼎力大举生长境内债券承销业务,助力实体企业拓宽融资渠道,增补中恒久资金泉源,低落团体融资本钱。2018年,兴业银行已乐成帮忙56家客户落地79笔境内债券承销项目,到场承销项目总金额逾346亿美元。据彭博数据表现,停止2018年9月末,按现实承销金额排名,兴业银行在香港中资股份制银行中排名第二,且连结疾速增长态势。

   [编辑: 张芳宁]

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